• 2020.09.18
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首次公開募股籌得7億美元 加國支付公司Nuvei創造歷史

[2020.09.18] 發表
創立於滿地可市的Nuvei有約800名員工及5萬名客戶。

【明報專訊】加拿大支付處理公司Nuvei股票周四首次在多倫多證券交易所(TSX)交易,首次公開募股(IPO)即籌集了7億美元,創TSX史上科技公司IPO最高紀錄。

創立於滿地可市的Nuvei有約800名員工及5萬名客戶。在迄至6月底的一年中,處理了逾350億美元的支付交易。該公司很大一部分的客戶為增長快速的體育博彩業。本月稍早,Nuvei宣布計劃在TSX發售2,600萬股,每股定價介於20至22美元。但強勁的需求使得該公司周三得以將定價提高至每股26美元。

此一價格使得Nuvei的IPO籌集超過7億美元,按金額計算,該IPO足以令Nuvei成為TSX史上最大的科技公司IPO,超過黑莓(BlackBerry)和Shopify當時的價值。

根據彭博社數據,當Nuvei的股票周四在TSX開放給機構投資者交易時,其股價躍升至每股近45美元。

Shopify最近成為加拿大最有價值的公司,超過了皇家銀行。最近的估算,Shopify市值達1,360億美元,但在2015年初上市時,該公司IPO只籌集了約1.3億美元。

原名Research in Motion(RIM)的黑莓,1997年IPO只籌集了1億美元。8年後RIM變成加拿大最有價值的公司,市值達670億美元,達高峰。

Nuvei去年12月向私人投資者募得2.7億元後,市值為20億元。去年,該公司營收為2.45億元,但去除開支後,虧損6950萬元。

Nuvei的IPO正值科技業蓬勃發展之際,因一些科技公司已證明具有彈性,並在新冠肺炎疫潮期間業務增長。由於數以百萬計的人們疫潮期間困在家中,創造了網上服務的大量需求,Netflix、亞馬遜、谷歌、臉書、蘋果及其他科技公司均獲益甚豐。

像Nuvei這樣的公司也搶搭投資者對科技公司股票需求甚殷的順風車。根據加拿大帝商銀分析師普萊斯(Stephanie Price),在6至8月間,共有23家科技公司上市,籌集約94億美元。周三,美國儲存軟件公司Snowflake股票第一天上市即增長一倍。今年夏天,幾乎95%北美的IPO都是科技公司,預期未來還會有更多。

迄至8月底,在TSX及TSX 創業板市場上市的科技公司共有211家,總值達2,890億元。

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