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【摩笛奏起】大摩全面下調內銀目標價 平均達12%
(2018/6/22)
摩根士丹利發布報告，全線下調內銀股目標價，H股目標價平均調低12%，A股目標平均調低19%。大摩指，目標價調整，是基於內銀股走向與大市的關聯度高、中美貿易磨擦令市場波動上升、A股流動性趨緊，同時該行亦調整內銀今年盈利預測和人民幣匯率預測。
內銀股股價今日全面向下，建行(0939)跌0.5%；工行(1398)跌0.5%；中國銀行(3988)跌0.5%；農行(1288)跌0.3%；重農行(3618)則靠穩升0.2%。
建行目標價由11.9元降13%至10.3元；工行目標價由9.2元降10%至8.3元；農行目標價由6.5元降14%至5.6元。降幅最多H股為重農行，目標價由9.8元降28%至7.1元。
不過大摩認為，即使目標價下調，他們對內銀看法仍然正面，近期清理金融產品有助淨息差和資產質素改善，不認為近期債券違約會引致更高的不良貸款率。即然未來平均利率上升，現時銀行存款分層策略和存款準備金下降，有助減少資金成本上升，支持淨息差向上。
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