AB InBev擬舉債700億購同業SABMiller
[2015.09.30] 發表
【明報專訊】銀行界的消息人士向路透表示﹐啤酒集團AB InBev正要求銀行包銷高達700億美元債券﹐以融資落實收購同業SABMiller。
消息人士又說﹐初期的融資預料包含臨時借貸﹐而這些臨時借貸將透過發債再融資﹐另外還包括較長期貸款。
AB InBev與SABMiller未及對傳言置評。
參與這項收購融資的銀行包括AB InBev的關鍵銀行﹕西班牙國際銀行､美銀美林､東京三菱銀行､法國巴黎銀行､德意志銀行､荷蘭國際集團､JP摩根､瑞穗銀行､蘇格蘭皇家銀行､法國興業銀行和SMBC。
雖然近期環球市場反覆﹐但是銀行仍然有充裕資金﹐積極向它們的核心客戶例如AB InBev放款。
當這項巨額收購去年開始提出時﹐銀行界猜測AB InBev在發行720至1,110億美元債券前﹐或許尋求750至800億美元的臨時貸款。
AB InBev希望把其淨負債與未計利息､稅項､折舊與攤銷前盈利的比率降至2倍﹐低過現時的大約2.5倍﹐並估計在2016年能夠達到目標﹐這樣便有更大財政空間融資收購。
若果融資落實﹐AB InBev收購SABMiller最早將可於在2016年完成。
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