大市波動

[2017.03.25] 發表

昨天(24日)上證指數升0.64%,深圳升0.6%;標普500指數高開,瞬即回頭,低見2,335.74,收2,343.98,跌1.98;美元兌主要貨幣有升有跌,美元兌日圓升至112.21,歐元升至1.0796,商品貨幣──紐元上升,加、澳元下跌;西得州期油上升;5月美國加息機會率13.3%(日前13.3%),6月加息機會率50.2%(日前53.5%);對利率政策最敏感的2年期債息升0.05點子,至1.2525%;美10年期債息跌1點子,至2.4087%。

歐元區3月份製造業採購經理指數上升至56.2,高於預期55.3;3月份歐元區服務業採購經理指數上升至56.5,高於預期55.3;歐洲經濟數字明顯轉好,股市相對落後,美股又高企,因此,歐洲成為資金流入對象;美國2月份耐用品訂單上升1.7%,高於預期1.4%;美國3月份製造業採購經理指數53.4,低於預期上升54.8;美國3月份服務業採購經理指數52.9,低於預期54;整體美國經濟數字仍然表示經濟增長。

美股走勢主要受醫療保健法案通過與否的消息影響;但大市整體保持穩定,主要上升界別是公用、電訊、半導體;主要下跌界別是金礦、石油和原材料;Micron宣布業績優於預期4%,但對前景預測樂觀,刺激股價上升,亦帶動半導體股向上。

特朗普法案雖未通過,但醫院股和生化科技股作出紓緩反彈;特朗普交易概念整體偏弱,基建股下跌,原材料股向下,原因之一是原材料價格下跌,中國鐵礦期貨跌近2月低位,鋼筋期貨跌穿3月低位,智利Escondida銅礦復工都對原材料股造成壓力;其中,指標股US Steel(見圖)跌穿低位;10年期債券息率一度跌穿2.4%,引發息率敏感界別上升;股市繼續出現防衛界別和增長界別同升的現象,食品股和光纖股齊升便是例子。

傳媒集中報道醫療保健法案,但別忘記的是,這些只是一些噪音;結果法案因為不夠票而取消表決,股市反而先上升,之後走軟,但幅度不大;不論法案是否在昨天通過,事情仍然未完結;就算通過眾議院,法案還要面對參議院的難關。

若果特朗普為爭取保守派支持而大量縮減受保數量,那麼,在參議院根本就很難通過;政治問題根本就是漫漫長路,不是短時間內解決;至於特朗普推出的稅務改革會否因醫療保健法案不能通過而被擱置,那是兩回事,因政治永遠是一個談判過程,每個法案都是新事物。

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