牛仔服飾商Levi Strauss再尋公開上市
代號LEVI 擬由IPO籌集1億元
[2019.02.14] 發表
【明報專訊】擁有145年歷史的美國知名牛仔服飾商Levi Strauss周三正式遞交文件，申請首次公開募股(IPO)，並在紐約證券交易所掛牌上市，代號為LEVI。
根據遞交美國證券交易委員會(SEC)的文件，這家位於三藩市的公司計劃經由IPO籌集1億元，但CNBC之前曾報道，Levi's計劃籌集6億至8億元。
Levi's表示，它計劃將IPO籌得的資金使用於「公司一般目的」，包括工作資本，營運支出及資本支出等。根據申請文件，Levi在新興市場如中國，印度及巴西看到發展機會。
IPO籌得的資金一部份也可用於收購或其他策略性併購，但Levi's表示它目前尚無此類計劃。
Levi's於2018年錄得營收55.8億元，淨收入2.83億。
高盛(Goldman Sachs)，摩根大通(J.P. Morgan)，美林美銀(Bank of America Merrill Lynch)，摩根士丹利(Morgan Stanley)，Evercore ISI，BNP Paribas，花旗集團(Citigroup)，Guggenheim證券行，匯豐銀行(HSBC)，Drexel Hamilton，Telsey顧問集團，及Williams Capital Group負責承銷IPO。
在公開募股後，Levi's將發行Class A及Class B兩種普通股。Class B股東每股有10票投票權，Class A每股只有一票投票權。
Levi's曾於1971年首次公開上市，但創辦人的後代在1985年又將公司私有化。自從那時起，Levi's即因時尚轉變及劇烈競爭，業務開始下滑。2011年，任命伯格(Chip Bergh)為行政總裁後，業務又有回春跡象。
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