SecureWorks擬上市集資最多1.18億
[2016.04.12] 發表
【明報專訊】戴爾旗下網絡保安子公司SecureWorks表示，計劃上市集資最多1.181億美元，每股招股價介乎15.5至17.5美元，發售900萬股A股，以招股價計算，SecureWorks的市值達14.2億美元。
SecureWorks於1999年成立，現於全球59個國家或地區擁有業務，客戶逾4,200名；昨天表示，計劃以SCWX為代號，到納斯達克市場上市。
該公司表示，已僱用美銀美林、摩根士丹利、高盛及JP摩根為牽頭包銷商，發售900萬股A股，以每股招股價介乎15.5至17.5美元計算，集資1.575億美元，若超額認購，包銷商有權再發售140萬股A股，令集資額提高至1.181億美元。
SecureWorks亦是戴爾母公司Denali Holdings旗下一項重要資產；Denali表示，計劃日後持有SecureWorks大約7,000萬股B股，相當於SecureWorks發行股本的86.1％，而透過持有A股及B股，擁有SecureWorks大約98％投票權。
網上保安服務供應商中，Rapid7(代號RPD)及Mimecast(代號MIME)已於去年成功上市，但兩公司股價自上市至今一直下跌；SecureWorks去年夏季已計劃透過上市將市值提高至20億美元，但由於對手上市後股價持續向下，故未能達預期目標。
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