阿里發債80億美元 傳超購6倍
[2014.11.23] 發表
【明報專訊】據內地媒體報道，阿里巴巴繼9月份上市集資250億美元、創下全球集資金額最大的IPO案例之後，最近又計劃在海外發行高級無抵押債券，最多融資80億美元，成為亞洲公司歷來最大規模的發債融資，據報已獲得6倍超額認購。
消息人士表示，市場對阿里這次發債反應熱烈，華爾街將之與此前蘋果公司發行170億美元債券、認購額達500億美元相提並論。在11月28日之前，發債和認購等流程將會全部完成。阿里已至少收到570億美元的認購額，比其計劃融資規模80億美元高出6倍有多。旺盛的需求令承銷商調低了債券的孳息率，從而有效降低了融資成本。
據彭博財經引述匿名人士稱，承銷商將阿里的債券年息下調了最多0.27厘，這最高幅度針對的是期限最長的債券。
對於這麼快又要發債融資，阿里的解釋是，這次債券發行所得的資金，主要用於部分或全額償還現有的海外銀團貸款。按照目前資本市場的低利率狀况，阿里此時發債融資，來償還銀團貸款。
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