Esterline股價料上試150美元

[2015.04.27] 發表
有分析員預期Esterline邊際利潤及盈利將持續好轉,該公司股價可上試150美元。 (網上照片)

【明報專訊】飛機零配件生產商Esterline Technologies(代號ESL)兩年來不斷重組業務,以提高邊際利潤;有分析指,由於預期邊際利潤及盈利持續好轉,該公司股價可上試150美元。

Esterline去年6月訂下目標,3至5年內將營運邊際從2014年度的14%,提高至16%。

由於該集團改善較慢,未能吸引投資者,現股價較去年6月跌6%,上周五收報113.58美元。

分析員料營運邊際明年可升至16%

Eagle Value Partners合伙人Meryl Witmer表示,相信Esterline可在2016年度達16%營運邊際的目標,且2017至2018年度可獲得每股10美元流動現金,其市值應為每股150美元。

Canaccord Genuity分析員Ken Herbert預期Esterline營運邊際由本年度的12.2%,升至至2016年度的14.6%,從而推動盈利增長40%至每股7.86美元;Herbert表示,根據Esterline的2016年度預測盈利計算,其股價應可升至138美元。

Esterline過去15年主要透過收購壯大,但業務過於分散,近兩年才積極出售資產及分拆,望可專注發展生產力較強的業務。

Esterline生產商用及軍用飛機配件,包括駕駛倉控制系統、溫度感應器及引擎壓力感應系統。

Esterline商用飛機業務佔整體收入50%,軍用業務佔30%,餘下為工業產品業務,該集團預期本年度盈利倒退9%,至1.65億美元,每股5.45美元,收入20億美元。

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