First Data上市集資32億 招股價介乎18至20美元
[2015.10.02] 發表
【明報專訊】付費處理集團First Data宣布，計劃上市集資32億美元，且將成為年初至今集資額最高的新股。
根據總部位於紐約的Fist Data昨天呈交美國證監會的招股文件指出，該集團於2007年被KKR & Co.(代號KKR)以260億美元私有化，現計劃公開發售1.6億股份，每股招股價介乎18至20美元，集資32億美元，若獲得超額認購，包銷商有權再發售2,400萬股份，令集資額最多增至36.8億美元。
以集資額及股份總數8.79億股計算，First Data的市值約175.8億美元，但現有欠下的債務達210.3億美元。
First Data處理信用卡、付費卡及其他渠道的付費額每年高達數以萬億美元，現計劃以FDC為代號，到紐約證券交易所掛牌。
該集團表示，上市集資所得，用作贖回25億美元優先債券及一般營運開支。
First Data是次上市，反映KKR以高價私有化First Data後遇到金融風爆，令槓杆收購行動失敗；KKR曾指出，First Data的市值最低跌至僅每股60美仙。
花旗、摩根士丹利、美銀美林及KKR為牽頭包銷商。
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