KKR伙CDPQ購Onex美保險商涉43億
完成交易後 Onex獲21億收益
【明報專訊】私人股本公司KKR & Co.(代號KKR)與魁省退休基金Caisse de depot et placemnet du Quebec(簡稱CDPQ)宣布，聯合向Onex(代號ONEX)收購美國保險經紀商USI Insurance Services，連同債務承擔，涉資43億美元。
KKR與CDPQ共同發表聲明，表示透過旗下合資私人股本合作伙伴公司進行收購，預期行動可於6月底前完成。
去年淨負債18.2億
總部位於紐約瓦爾哈拉的USI，主要提供財產與傷亡、員工福利、個人風險與退休解決方案等保險服務；截至去年底止錄得淨負債18.2億美元，未計入利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為3.53億美元。
Onex於2012年斥23億購入
Onex於2012年以23億美元向高盛(代號GS)旗下私人股本公司購入USI，其中7.02億美元來自股份融資，其餘來自信貸；Onex昨天表示，預期交易完成後，將可獲得大約21億美元收益。
KKR金融服務投資業務部主管Tagar Olson表示，USI具有獨特優勢，可協助中、小企業管理風險，及提供保險與員工福利服務。
這是Willis Group Holdings與Towers Watson於去年合併組成市值170億美元的Willis Towers Watson(代號WLTW)以來最大額保險業併購交易。
積極收購小型對手
USI在小型社區一直積極收購小型對手，以及尋找加強互動平台USI ONE Advantage的服務；該平台主要為美國企業提供銷售顧問服務。
總部位於紐約的KKR，截至去年底止管理的資產達1,296億美元，而CDPQ管理的資產則達2,707億美元。
Onex股價昨天收報98.6元，上升4.33元，或4.59％；KKR收報18.16美元，下跌0.19美元，或1.04％。
