光伏股加速走高 升浪機會增
恒指昨日升431點，收報27,287點，成交金額2224億元。北水休戰下港股破頂，破頂股或向上突破股多有資金跟進，市况偏強偏好。昨日推介的金風(2208)逆市微跌，但光伏表現強勁，光伏玻璃雙雄在3個月升浪後，昨日加速走高，進入中長期升浪的機會不斷增加。
美國政府關門後，周三盤前有些沽壓，但很快便有買盤湧入。分析指政府關門後，重開遙遙無期，數十萬名僱員暫時失去工作和收入，加上ADP私人部門職位減少3.2萬份，創兩年半以來最差表現，增加聯儲局持續減息的壓力。債息向下但未有破前低，這反而是有利股市，因為債息急挫或過低，是反映市場認為衰退走高，反而對股市有壓力。
指數升幅不算太大，但股票部分相當精彩，半導體和記憶體領升，而新興主題如太空科技、無人機、電池或儲能、液冷等都暴漲，升幅動輒至少5%以上。是否意味市場炒風太過熾熱？這就很見仁見智，但客觀來看，記憶體如STX、WDC、SNDK、MU等全都整固後再破頂，儲能或電池的BE、EOSE甚至未有收入的QS等亦相同，資金是不斷湧入且一直向好，並非情緒驅動、暴漲幾天就散場。
買恒指等相關ETF 投資勿太複雜
整體來看，很多主題都是整固後再上，近日回調的量子計算，昨日盤前又異動。當前市况的重點是要選對領域，若只看Mag7、QQQ或標普500指數，會覺得市場向好但動力一般。若將投資眼光放得闊一些，其實市場買盤是相當澎湃。除了上述的新興主題，太陽能、加密貨幣也回勇，但仍有待確認。前者是相當落後的，後者高啤打但在高位整固多時，一旦起動升幅可以相當不錯。
港股較美股優勝的地方，在於大型科技股動力仍然強勁，騰訊(0700)和阿里(9988)動輒也升2%至4%，二線如快手(1024)、嗶哩嗶哩(9626)等升幅可以更大，基本上買指數就會有不錯的回報。假設買指數有2%回報，選股的話，假設勝率是60%，好的話平均下來有3%至4%，但又未必每天能跑贏，長期下來最終有可能白忙甚至跑輸。現階段筆者覺得買恒指、恒科指、創業板、科創50的相關ETF就可以了，始終投資沒有分難度，不用太複雜。直至市况動力減弱，個股相關性又下降，屆時才轉為選股策略也未遲。
信義光能倘高位更高 確認升浪
當然，有些表現突出的行業也可留意。某程度上，中美股市炒作的主題有點相近，美股周三晚見TAN、ENPH、SEDG等都有好表現，這邊的信義光能(0968)立即就升10%。行業信息顯示，光伏玻璃廠商經常進行減產，8月下旬庫存已降至健康水平，季比持續下降，部分光電玻璃企業在9月對新訂單進行報價上調，2.0mm單層鍍膜基準價提升至13元/平方米。信義光能早在7月就開始展升浪，再次證明股價走在信息前，信息出來反而能刺激股價加速上升。
當然，光伏玻璃時有出現好友陷阱，再以信義光能為例，去年9月跌穿3元，之後曾急彈，當大家以為熊市多年終於見曙光，但今年中再出現2.22元的新低。但月線圖來看，今次是確認大轉勢，若股價能升破去年9月、10月高位，形成高位更高，基本上就確認進入中長期升浪。
