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【大行報告】大行削騰訊目標價
(2018/8/15)
騰訊(0700)業績遜預期，大行即削目標價。
大摩將騰訊目標價由498元削至430元，維持「增持」評級。大摩指，削減每股盈利預期，反映內地凍結審批新遊戲的行業風險，股價短線仍會受壓，但認為監管的不明朗因素只屬短暫，並非結構性問題。認為遊戲市場的基本因素仍然強勁。
高盛維持「買入」評級，目標價由508元削至476元。高盛指，管理層指 PUBG 於內地變現的進程仍然不明朗，手遊業務的增長受監管影響而放緩，降低2018至2020年 nonGAAP計算的每股盈利預測，分別6%、6%及5%。
花旗維持「買入」，目標價削至420元。花旗指，內地對新遊戲審批的不明朗因素，料影響到第三季的收入表現，預期第三季電腦遊戲的收入將按年跌9.7%、手遊收入跌5%。不過花旗對騰訊的管理仍有信心，料可渡過難關。
富瑞指，騰訊目前有15隻手遊己獲批准並可推出，料可為目前的情況提供緩衝，第三季料可受兩款遊戲(MT4、聖鬥士星矢)支持，但要到第四季才可見明顯的反彈。將2019年nonGAAP每股盈利目標下調7%。維持「買入」評級，目標價460元。
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