OMERS首公布年中財報 今年上半載投資回報率8.8%

【明報專訊】安省市政僱員退休金計劃(OMERS)為了安撫會員對該計劃表現漸增的不滿，首次公布了年中財報。OMERS是加拿大最大的退休金計劃之一。

OMERS今年頭6個月的投資回報率為8.8%，資產增值至1,140億元。去年，OMERS投資回報率為負2.7%，創2008年全球金融危機以來表現最差的一年。該年OMERS的私募股權和房地產資產大幅縮水。

OMERS行政總裁赫奇遜(Blake Hutcheson)在公司網站貼文表示：「2021年頭6個月本公司在所有資產類別都有不錯的表現。我們分散的投資組合積極參與全球經濟復蘇，我們的投資策略仍聚焦於長期增加我們的價值。」

赫奇遜表示，在6月結束的一年中，OMERS投資回報率達18.2%。去年的投資回報率則遠低於6.7%的基準回報率。

代表OMERS逾40%會員的工會並不滿意，他們再次要求對OMERS進行獨立審查。工會表示，年中財報並不足以解除會員對該基金「系統性表現不佳」的顧慮。

加拿大公共僱員工會(Canadian Union of Public Employees)安省主席哈恩(Fred Hahn)表示：「半年的投資回報並不能保證長期表現。很顯然的，此一舉動是企圖誤導並轉移OMERS表現不佳的焦點。」

工會今年5月曾發表一份報告稱，OMERS和其他7個加拿大退休金計劃至少過去10年來的表現都低於他們設定的基準投資回報率。

OMERS發言人赫拉布(Neil Hrab)表示：「我們廣大的會員要求我們除年終報告外，還應提供額外的投資更新報告。我們重視透明度並選擇提供額外的年中投資更新報告。」

OMERS的另一個會員團體安省警察協會(Police Association of Ontario)表示，它對年中報告感到鼓舞，OMERS表現的責任在於它的獨立董事局。

OMERS的私募股權部分今年上半年成長了15.8%，受益於收購投資組合的復蘇，風險投資收益，增長股權策略，和今年5月出售永續發展諮詢集團ERM Group予KKR & Co.。

去年，OMERS的私募股權投資組合的回報率為負8.4%。赫奇遜今年2月曾表示，一個歐洲的電影院線和招聘公司佔此一虧損的90%。

在截至6月份的一年中，公共股票上漲了12.8%，為OMERS賺取了超過40億元，在牛津地產(Oxford Properties)的工業物流和住宅資產以及一些辦公部門的回報推動下，其房地產收益反彈至8.8%。