LendingClub上市集資額增18％
招股價每股12至14美元
[2014.12.09] 發表
【明報專訊】網上貸款供應商LendingClub(代號LC)提高招股價18％，至每股介乎12至14美元，集資額最多8.078億美元。
根據LendingClub於本月1日呈交美國監管機構的招股文件指出，計劃公開發售5,770萬股份，每股招股價介乎10至12美元，即集資額介乎5.77億至6.924億美元；但昨天呈交的最新招股文件，每股招股價提高至介乎12至14美元，即集資額調高至介乎6.924億至8.078億美元；該集團預期明天(10日)起進行新股推介活動。
市值增至43億
若以最新招股價計算，LendingClub的市值達43億美元，較該集團於4月時進行的一項私人配股行動中，市場估計的38億美元市值為高，若以原招股價計算，其市值則為36億美元。
總部位於三藩市的LendingClub，其上市行動將成為網上貸款供應行業的里程卑；因過去數年，有數十家網上貸款供應商成立，試圖打破銀行模式的傳統貸款業務，這些網上貸款供應商的投資者大多來自資產管理公司及對冲基金。
根據LendingClub網頁的資料顯示，該集團主要向基金及個人提供信貸，金額介乎1,000至3.5萬美元，投資者亦可透過其網頁購入債券。
LendingClub是次上市的牽頭包銷商為摩根士丹利及高盛，預期以LC為代號，於本月四(11日)到紐約證券交易所上市。
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