科網巨頭激戰雲端
亞馬遜雄霸四成市場 微軟Google力追

[2017.05.08] 發表

近年商界對雲端服務的需求愈趨殷切,愈來愈多企業及政府機構縮減數據中心規模,轉用雲端服務,令雲端市場成為科技巨擘的爭奪對象。當前雲端市場的三大巨頭——亞馬遜、微軟和Google的競爭日趨激烈。雖然亞馬遜網路服務系統(AWS)仍佔據全球雲端服務市場半壁江山,但微軟、Google等正急起直追,差距似乎有收窄之勢。

明報記者 黃展翹

AWS雲端服務的起源可追溯至2000年,當時亞馬遜想發展電子商務服務Merchant.com,協助第三方供應商在亞馬遜電子商務平台運作。亞馬遜需要雲端基礎設施系統來支援這新服務,提供運算、儲存等服務。直至2006年這項內部服務才開始對外開放。

AWS貢獻亞馬遜利潤逾80%

雖然亞馬遜以電子商務起家,但其目前最賺錢的業務卻是AWS雲端服務。AWS上季收入按年增長43%至36.6億美元,季度收入折合成年率為146億美元。這金額相當於亞馬遜總收入的10%,為亞馬遜的淨利潤貢獻了80%以上。受雲端業務等提振,亞馬遜上季利潤躍升41%至7.24億美元。

亞馬遜是三家企業中,唯一明確提供雲端業務數據的企業。微軟的雲端服務平台Azure上季實際收入不詳,但其增幅達93%,幾乎是亞馬遜雲端業務增幅的兩倍。微軟將Azure的收益納入其智能雲端業務(Intelligent Cloud)當中,該業務尚包括其他作業系統,上季收入按年增長11%至68億美元。為提升雲端服務的競爭力,微軟不惜每年斥數以億計美元建數據中心,開發新的雲端工具及產品,甚至與AWS展開割喉減價戰。今年2月,Azure將部分產品減價高達61%。SunTrust分析師Kunal Madhukar表示,不計成本搶佔市場已成為雲端市場的常態,亞馬遜,以至Google都不時減價搶客。由2006年截至去年底,AWS已減價53次。

呈寡頭壟斷 小供應商萎縮

Google雲端平台則在三家公司墊底,其收入佔母公司Alphabet總收入的極小部分。以廣告收入為主的Alphabet,甚至沒有在財報提及雲端業務。不過Alphabet提供的上季「其他業務」收入大幅增長50%至31億美元,當中大部分增長其實來自雲端業務。分析認為,不夠規模的企業沒有財力發展雲端業務,令市場呈寡頭壟斷局面。市場研究機構Synergy Research Group的數據顯示,截至2月初,亞馬遜的雲端業務市佔率達40% ,微軟、Google與IBM合計佔23%(見圖)。其他規模較小的雲端服務供應商的市佔率則不斷萎縮。

相對於微軟和Google,AWS的收入增幅似乎有所放慢。自2015年第三季以來,亞馬遜每季的雲端收入增長均按年下跌數個百分點。

AWS的龐大業務規模正開始拖慢其增長勢頭。不過從金額來看,AWS過去3年首季的收入增長暫時變化不大。2015年首季收入按年增長1.46億美元,2016年首季增長1.61億美元,今年首季增幅為1.25億美元。

AWS放緩 亞馬遜轉谷AI

分析認為,亞馬遜似乎已意識到其雲端業務經過十多年的發展後,增長動力開始放緩,因此近期正加緊發展人工智能(AI)和Echo智能揚聲器等硬件。兩個項目均與AWS相互聯繫,有助其雲端業務發展。亞馬遜正推出多個AWS新產品,包括改善網上會議的Amazon Chime及提供客務中心技術服務的Amazon Connect 。此外,AWS更將於今年在法國、中國增設服務區,拓展更多新市場。

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