沙特阿美公開募股 最多出售0.5%股份
【明報專訊】全球最大的石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)將向私人投資者出售最多0.5%的股份。沙特阿美的首次公開募股(IPO)是史上最大的IPO。
沙特阿美周六公布了招股說明書，雖提供了更多的資訊，但仍未透露其計劃發行股票的確切規模。沙特阿美表示，首次公開募股程序將於11月17日開始，並於12月4日結束。最終的價格及發行股份的百分比將在IPO結束後決定。
招股說明書表示，私人投資者需在11月28日以前申購股票，招股說明書亦表示，「最多0.5%」的公司股票可供私人投資者申購。沙特阿美也證實，在任何其他特別股息外，該公司還會至少支付750億元年度股息的計劃。但是，投資者尚無法評估這些股息收益率相對於其他公司的價值，除非他們能夠清楚地評估沙特阿美及其股票的估值。股息投資者對有穩定回報的股票有興趣，並願投資提供最佳收益的股票。
根據上周五每股70.77元的收市價，埃克森美孚(Exxon Mobil)的股息收益率為4.92%，雪佛龍(Chevron)的股息收益率為3.94%，英國石油公司(BP)的收益率為6.28%。
在沙特阿美進行IPO後，沙特阿拉伯政府將面臨6個月的股票禁售期。沙特阿美的IPO由摩根大通(J.P. Morgan)、高盛(Goldman Sachs)、花旗(Citigroup)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等投資銀行所承銷。
沙特阿美上周表示，它計劃12月在沙特證券交易所Tadawul公開上市。分析師對沙特阿美的估值從1.2萬億至2.3萬億不等。相形之下，沙特阿美最大的美國競爭對手埃克森美孚的市值約為3,000億，而雪佛龍亦有2,290億。
沙特阿美行政總裁Amin Nasser上周表示，該公司股票公開上市將可幫助沙特阿拉伯王國的經濟多元化。同時亦可為沙特阿拉伯證券交易所吸進國內外資金。
沙特阿美董事長Yasir al-Rumayyan上周亦表示，沙特阿美亦有可能日後在國際證券交易所上市。美國紐約，英國倫敦，香港及東京證券交易所均在爭取沙特阿美在他們的證券交易所上市。周六公布的招股說明書在此方面並沒有任何着墨。
沙特阿美股票公開上市是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)「沙特2030願景」(Saudi Vision 2030)經濟改革計劃的一部分。穆罕默德計劃將沙特的經濟多元化，而非僅依賴石油。穆罕默德希望沙特的經濟在生產石油外，亦能向觀光，醫療及礦產等方面發展。
