Motorola Solutions具44%上升空間

[2015.07.20] 發表

【明報專訊】財經雜誌《巴倫》表示,公共安全通訊設備製造商Motorola Solutions(代號MSI)受海外市場需求減少及美元匯價高企等因素影響,股價自年初至今已下跌約12%,但由於美國本土需求增加,將引致未來數個年度收入可大幅提高,故分析員預期,該集團股價應可上升至少44%,至85美元或以上水平。

Motorola Solutions股價上周五收報58.85美元,若以85美元計算,即有44.44%或更大上升空間。

《巴倫》表示,美國市政府最近宣布提高公共安全網絡的要求,相信未來數年對有關設備的需求會不斷上升,有利Motorola Solutions業務發展,因該集團擁有的政府機構客戶,佔整體收入比重達七成。

該集團目前在全球共安裝有1.2萬個摩托羅拉系統,北美市場佔整體收入的比重為62%,歐洲及非洲佔16%,亞太地區佔11%,擁有全球公共安全通訊市場的佔有率逾50%。

該雜誌表示,Motorola Solutions目前的年度股息每股1.36美元,股息回報率2.3%,未來1年將繼續積極削減成本及回購股份以提升盈利表現;分析員普遍預期,該集團明年度盈利增長17%,至每股3.87美元,收入上升2%。

Weitz Investments投資經理Barton Hooper表示,根據Motorola Solutions將擁有的流動現金計算,其每股市值應為84美元,邊際利潤估計可由目前的16%,上升至大約20%水平。

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