Snap招股集資32億 每股14至16美元
市值最高223億 低市場預期

[2017.02.17] 發表
Snap共同創辦人Evan Spiegel(圖)及Bobby Murphy目前合共持有Snap的21.8%權益,上市後兩人的持股量會降至14.5%;兩人更會透過持有3類股份來延續對Snap的控制權。(資料圖片)

【明報專訊】擁有社交應用程式Snapchat的Snap,計劃發售2億股A股,每股招股價介乎14至16美元,集資最多32億美元;管理層由下周一(20日)開始進行巡迴推介,首站是英國倫敦。

Snap昨天呈交美國證監會的文件指出,計劃發售2億股A股,當中5,500萬股為舊股(現有股東售出),集資最多32億美元,其中21億美元會用作一般營運及收購所需。

根據Snap提出的招股價,其市值將介乎195億至223億美元,低於市場預期。

市場原預期市值介乎200億至250億

Snap於2月初向美證監呈交上市申請時,市場普遍預期Snap的市值介乎200億至250億美元,及可繼Facebook(代號FB)後,成為美國最高招股價的科技集團。

Snap於2012年推出Snapchat應用程式,去年更推出以Snapchat為品牌的眼鏡相機;該集團的大部分收入來自廣告收益,且一直期望可提高網上社交市場的地位。

佛羅里達大學教授兼上市專家Jay Ritter表示,招股價較市場預期低,反映機構投資者認為Snap應有價值不及市場預期。

市場亦關注來自Facebook及Alphabet(代號GOOGL)的挑戰,有可能令Snap擴大虧損。

Snap的發行股本大約11.6億股,計劃以「SNAP」為代號,在紐約證券交易所掛牌。

Renaissance Capital合伙人Kathleen Smith表示,Snap提出的招股價較保守,這或反映Snap不希望上市後股價會跌穿招股價。

根據資料顯示,Snap截至12月底止的年度收入輕微上升至4.0448億美元,但由於成本大增,令年度淨虧損擴大38.01%,至5.1464億美元,對上一個年度則有虧損3.7289億美元;平均每日活躍用戶人數達1.58億。

Snap共同創辦人Evan Spiegel及Bobby Murphy目前合共持有Snap的21.8%權益,上市後兩人的持股量會降至14.5%;而兩名創辦人會透過持有3類股份來繼續獲得Snap的控制權;兩人日後持有1股Snap股份,會享有10股投票權,但一般投資者每持有1股Snap,只擁有1股投票權。

摩根士丹利、高盛、JP摩根證券、德銀、巴克萊資本及瑞士信貸證券成為主要包銷商。

據消息人士指出,Snap由下周一開始進行巡迴推介活動,首站是英國倫敦,之後會到紐約、波士頓及三藩市,預期3月1日上市。

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