【明報專訊】加國金礦集團Osisko(代號OSK)宣布，與Yamana Gold(代號YRI)及Agnico Eagle Mines(代號AEM)達成友好式協議，同意將旗下大部分資產售予該兩集團，涉資39億元，以阻止全球最大金礦集團Goldcorp(代號G)向其提出的敵意收購行動。

Osisko表示，是次出售的大部分資產，相當於每股值8.15元，較Goldcorp上周提出的敵意收購建議高11％。最新的三方交易協議比較複雜，及屬於初步階段；交易包括Osisko將五成資產售予Yamana為首的財團，該財團主要獲得加拿大退休基金投資局(CPPIB)及Caisse de depot et placement du Quebec注資。

分析員：收購協議複雜

Desjardins分析員Michael Parkin表示，新收購協議較Yamana之前提出的收購建議複雜，預期Osisko的股東會十分關注協議內容。

Yamana及Agnico Eagle過去一直與Goldcorp競購Osisko，希望能獲得Osisko的旗艦資產──位於魁省的Malartic金礦。

Osisko表示，透過是次出售資產協議，可提高股東價值，及獲得發展墨西哥市場的機會。集團行政總裁Sean Roosen表示，集團獲得理想的「結局」，及可為股東創造價值。根據協議，每股Osisko可獲得2.09元現金、0.26471股Yamana、0.07264股Agnico Eagle及1股新Osisko股份；涉及的集團均預期新Osisko每股值1.2元。

Parkin表示，收購價十分吸引，故估計會有不少股東願意出售其持有的Osisko股權。

Goldcorp上周提出的收購建議為每股Osisko可獲得2.92元現金，加0.17股Goldcorp股份，Goldcorp亦將收購的最低標準降至Osisko的50.1％股權；另外，Goldcorp亦尋求更換Osisko現有董事，及在下月舉行的股東大會上，加入本身推選的人士進入Osisko董事局，當中包括Goldcorp行政總裁Chuck Jeannes。

Osisko表示，最新協議預期可於6月初完成，但須獲得法院、股東、監管機構及交易所批准。

Osisko收報7.94元，上升0.51元，或6.86％；Yamana收報8.83元，下跌0.35元，或3.81％；Agnico Eagle收報30.71元，下跌2.74元，或8.19％；Goldcorp收報26.22元，上升0.22元。