Canada Goose上市 股價飈44％ 招股價每股17元 集資3.4億

Canada Goose上市股價飈44％
招股價每股17元集資3.4億

[2017.03.17] 發表

【明報專訊】Canada Goose Holdings(代號GOOS)股份昨天在美、加兩地同時上市，在多倫多證券交易所以23.86元開市，較招股價每股17元，高開40.35％，而在紐約證券交易所則以17.84美元開市，較招股價每股12.78美元，高開39.59％，兩地股價之後升幅略為收窄，在多交所首日掛牌收報21.53元，較招股價上升6.53元，或43.53％；而在紐約收報16.08美元，較招股價高3.3美元，或25.82％。

Canada Goose上市前定出每股招股價為17元，或12.78美元，發售2,000萬股份，集資3.4億元，或2.553億美元；而總發售股份中，630萬為新股，1,370萬由股東售出的舊股。

該集團原計劃每股招股價介乎14至16元。

Canada Goose首日掛牌，股價在多交所最高報23.98元，最低報21.1元；在紐交所最高報18.4美元，最低報15.85美元。

CIBC Capital Markets、瑞士信貸、高盛及RBC Capital Markets為Canada Goose新股牽頭包銷商；股份上市後，根據包銷結果，主要股東持有Canada Goose的股權比重會降至介乎79％至81％。

Canada Goose於大約60年前創立，以加拿大鵝的羽毛用作生產外套而著稱，現於多倫多及紐約經營兩間零售分店，但產品在全球36個國家或地區出售；投資公司Bain Capital於2013年12月購入該集團的70％權益。

根據該集團呈交證監會的資料顯示，2016年度錄得收入2.908億元，淨收益2,650萬元。

由於其產品受動物保護團體關注，故除一般投資者外，有動物權益租織亦表示，計劃購入大約4,000元Canada Goose股份，期望在股東周年大會上發言，及要求該集團停止使用狼毛皮作生產用料。

集資用作清還債務

Canada Goose表示，上市集資所得會用作清還債務。

Avenue Investment Management投資經理Bryden Teich表示，不參與Canada Goose的上市活動，因擔心其增長前景；Teich表示，Canada Goose的產品質素佳，屬高檔服飾產品，但該市場面對的壓力十分巨大，尤其加國消費者目前的債務負擔十分沉重，業務要進一步增長，面對的困難頗大。