製鞋商Cole Haan申請IPO 曾屬耐克 後售予私募公司

[2020.02.15] 發表

【明報專訊】私募股權公司Apax Partners旗下製鞋商Cole Haan，周五公開其在美國的上市申請。Cole Haan原來是耐克(Nike)的一部分，於去年10月向監管機構秘密提交了上市申請。

該公司表示，不會從此次上市中獲得任何收益，因所有股票將來自現有股東所持股份的出售。

耐克於2012年以5.7億美元的價格，將其手袋和鞋類品牌Cole Haan賣給了私募股權公司Apax Partners。耐克在收購該品牌將近24年之後將其出售。

此次Cole Haan首次公開募股(IPO)是2020年美國零售業上市大潮的一部分，包括線上床墊公司Casper Sleep，服裝品牌Madewell和奢侈女裝MyTheresa等公司都將在今年上市。Cole Haan打算將其股票在納斯達克上市，股票代碼為「CLHN」。

該公司公布截至2019年6月1日的年度收入為6.664億美元，比去年同期增長14.1％，利潤增長43.4％，為3,310萬美元。

國際評級機構穆迪(Moody)副總裁索克延斯卡(Raya Sokolyanska)表示：「Cole Haan在過去幾年中取得了重大轉變，是為私募股權擁有的服裝和鞋類零售商中難得的增長案例。它以休閒和運動風格為中心，使其能夠吸引年輕的消費者並從休閒趨勢中受益。」

至於可能影響其業務的潛在風險因素，Cole Haan警告說，新冠病毒爆發或影響其採購和生產業務。美銀證券(BofA Securities)、摩根士丹利、摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)是其IPO主要承銷商。

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