【明報專訊】由Blackstone Group(代號BX)持有的希爾頓環球控股提高招股價，最新計劃發售1.128億股份，每股招股價介乎18至21美元，集資總額27億美元。
希爾頓之前曾表示，上市集資12.5億美元。
全球最大酒店集團希爾頓昨天呈交美國證監會的文件中指出，將發售6,410萬股新股，及4,870萬股舊股，集資所得將用作償還債務及一般營運開支。
該集團將僱用德意志銀行、高盛集團、美林美銀及摩根士丹利為牽頭包銷商。
Blackstone於2007年以180億美元購入希爾頓酒店集團，並承擔其70億美元債務，於今年9月藉商業地產市場回升，決定將希爾頓上市，集資12.5億美元。
希爾頓業務不斷好轉
Blackstone購入希爾頓後，該連鎖酒店的負債不斷提高，在金融危機及經濟衰退後難以吸引投資者，但隨着商業地產市場回升，酒店入住率及酒店房租回升，令希爾頓業務不斷好轉。
希爾頓今年首9個月的收入上升1.7％，至29.8億美元，同期盈利增長34％，至3.89億美元。
希爾頓酒店在全球90個國家及地區擁有4,041間酒店、度假村及度假酒店，除其同名品牌希爾頓酒店外，亦擁有Waldorf Astoria及Conrad等品牌酒店。
計劃到紐交所掛牌
希爾頓計劃到紐約證券交易所掛牌，代號為HLT。
彭博指出，希爾頓行政總裁Christopher Nassetta及其他管理層將進行上市推介活動，今天會與潛在投資者會面，所到地點包括波士頓、芝加哥、達拉斯等，預期可於本月12日收市後訂出最後招股價。
Blackstone股價昨天收報29.1美元，上升0.52美元，或1.82％。
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